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5G风口下加速布局高传输速率链条 光模块行业拐点初现

2019-11-16 17:56:16 | 发布者:冯圈新闻 | 热度:2921 
导读: 近日,伴随多家运营商发布5g前传采购方案,光模块需求基础逐渐清晰,供应链龙头引发市场关注。整体5g光模块的市场较4g量价齐升。5g风口下光模块龙头加速布局高传输速率链条在光模块领域,不少上市公司行业排

作为基站建设的重要组成部分,光模块在5g产业链中的核心作用再次得到激发。最近,随着许多运营商发布5g传输前采购计划,光模块的需求基础逐渐清晰,领先的供应链吸引了市场的关注。在下游运营商等领域,对光模块的需求预计也将出现增长,与4g相比,5g光模块的整体市场在数量和价格上都有所上升。在光模块领域,许多上市公司在行业中名列前茅,在5g时代即将到来之际,提前规划出传输速率更高的光模块产业链。

光模块是5g基站和传输设备的核心

光模块是光通信系统中实现光信号和电信号转换的重要设备。它是制造光学器件的基本元件,在数据中心、传输网络、移动宽带等领域发挥着重要作用。其生产的全过程是将光学芯片和其他元件制造成光学器件,然后将光学器件封装成光学模块,如光源、光探测器、放大器等。主要原材料包括光学芯片和元件、集成电路芯片和结构元件等。

记者查阅了5g传输相关信息,显示光模块的功能是实现广播电视信号和电光转换。在发送端,电信号经芯片处理后,通过光功率自动控制电路驱动激光器发出信号,然后输出光信号。在接收端,光信号被输入到模块中,然后被光检测器转换成电信号,然后电信号通过前置放大器输出。在5g网络中,光模块作为网络物理层的基本组成部分,应用于无线和传输设备。

其中,光学芯片是光学模块的命脉,高端领域有很大的进口替代空间。在成本方面,光学芯片和元件的成本占光学模块成本的50%以上,光学模块的速度越高,光学芯片的成本就越高,占高端设备的70%。光学芯片早就位于光学设备价值链的上游。光芯片的自主制造能力反映了国家光通信产业的核心竞争力。

根据华中证券通信行业的研究观点,光通信是5g的基石。由于大带宽和低延迟应用的引入,5g网络正在前向传输、传输和返回方面重新定义其网络架构,与3/4g相比,这是一个颠覆性的变化。光模块作为5g基站和传输设备的核心组件,并未被国外厂商垄断,其国内需求将进一步增加。

5g时代即将到来,下游运营商对光模块的需求有望增加

在下游运营商等领域,对光模块的需求预计也会增长。此前,中国移动发布了5g前向传输方案。中国移动研究所在最近的一次研讨会上发布了5g前向传输开放式波分复用/多波长复用方案。它将重用低成本的25gC WDM,以5G正向传输推进12波长系统。根据中国移动发布的计划,其5g基站前向传输将使用12个光模块。与原方案相比,差异在于:1)光模块数量增加100%;2) wdm设备需要实现不同波长信号的复用和解复用。对于光学模块制造商来说,装运量增加了100%。对于wdm设备制造商来说,将会有一个新的增长点。

此外,中国电信已经开始收集g.654.e中继线光缆,400g传输系统可能部署:在最近的一次研讨会上,中国电信光传输技术首席专家透露,中国电信最近已经开始收集g.654.e中继线光缆。与主干网上运营商目前使用的g.652光缆相比,g.654.e光缆具有损耗较低、有效面积较大的特点,能够承载较高速度的信号。作为国内主干网带宽最大的运营商,中国电信购买g.654.e光缆意味着其主干网系统将从100g升级到400g。

在报告期内,25g预传输产品已分批交付给客户。与此同时,传输和退货产品正在加紧样品交付、认证或测试,同时还有电信传输网络产品的研发和装运。5g基站将于2020年开始批量发货,因此该公司的5g前端产品目前正处于快速装载过程中。然而,5g传输或传输主要基于50gpam4,回程将使用100g/200g/400g相干光模块。国内运营商将于2020年开始sa联网,这将带来对传输和回程产品的需求。5g光模块的市场整体上已经上涨了4g。

根据lightcounting发布的最新光通信市场预测报告,即使光收发器的销量在2018年下降,5g按时部署也可能成为推动全球光收发器市场在2019年至2023年间实现20%复合年增长率的关键因素。

5g风口下光模块抽头高传输速率链的加速布局

在光模块领域,许多上市公司在行业中名列前茅。其中,光通信技术5g光模块产品全面覆盖:在设备制造商环节(传输和返回),公司专注于前沿产品,与众多主流设备制造商实现5g产品的验证和小批量交付。在运营商环节(前传),公司积极向多个省市运营商推广和试用高速光模块解决方案,并取得初步成效。目前,公司的通信产品已经覆盖了4glte、6g、10g、25g、50g和100g网络下的短程光收发器模块。

此外,中国国际徐创造的400克产品预计将在下半年发布。与100克产品相比,每字节400克产品的成本和功耗将会降低。因此,业界对400克的推广持乐观态度。2019年是400 g产品的商业年,预计2020年将是大宗装运年。

中信建设投资此前发布了中集许闯的一篇研究论文,该论文指出,短期云计算市场调整、云计算渗透和流量爆炸将推动数字光模块的增长重回快车道。400克预计将在19年内上涨,该公司已经分批装运了400克,率先获得入场券。国内对5g光模块的需求预计将达到60亿美元,从19年开始,到20-21年达到高峰。

此外,华工科技公司的光通信业务和激光设备的利润也有所提高。随着5g基站建设的加快,中科所使用的5g 25g光模块产品已成功导入世界四大设备制造商。根据2019年中期报告,光学器件系列产品的销售收入为8.98亿元,占收入的5%。尽管营业收入同比下降19.78%,但毛利率同比上升5.17%,至11.81%。

国鑫证券认为,该公司前三个季度的业绩保持了快速增长,略高于市场预期。5g将带来对光学模块的巨大需求,公司将长期受益。

资料来源:财富电力网

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